Verantwortliches Investieren: Jahresbericht 2025
Wir freuen uns, Ihnen heute unseren sechsten Jahresbericht zum verantwortlichen Investieren vorzulegen. Er informiert ausführlich über Fortschritte, Herausforderungen und unseren Beitrag zum verantwortlicheren Investieren im Jahr 2025.
Seit über 100 Jahren legen wir das Geld werteorientierter, langfristig denkender Kunden an – assetklassenübergreifend und mit dem Ziel eines Gleichgewichts zwischen Risiko, Ertrag und Verantwortung. In einem Jahr der Unsicherheit, des Wandels und einer bisweilen kritischen Haltung zum verantwortlichen Investieren sind wir unseren Grundsätzen treu geblieben. Unsere Werte Nachhaltigkeit, Menschenwürde und soziale Unternehmerverantwortung waren uns auch 2025 Verpflichtung.
Legacy Forward war 2025 unsere strategische Richtschnur. Jetzt wollen wir unser RI-Konzept konsequent umsetzen und weiterentwickeln. Legacy Forward nutzt die Erfahrung der letzten fünf Jahre. Wir wollen klarere Prioritäten formulieren, sie noch besser umsetzen und sicherstellen, dass verantwortliches Investieren unabhängig von Konjunktur- und Marktentwicklungen fester Bestandteil unseres Investmentprozesses ist.
Für uns als Dachfondsmanager gelten unsere Anlagegrundsätze für die gesamte Wertschöpfungskette, vom Unternehmen über die Portfolios bis zu den Einzelwerten – stets mit dem Ziel, wirklich etwas zu bewirken.
2025 haben wir unseren Prozess für nachhaltiges Investieren weiter optimiert. Dabei mussten wir auf komplexere Rahmenbedingungen und ein schwierigeres Umfeld für verantwortliches Investieren reagieren.
Hier sind drei wichtige Ergebnisse aus unserem diesjährigen Bericht:
- Höchste Anerkennung durch die PRI: Für Policy, Governance & Strategy erhielten wir ein 5-Sterne-Rating, für Immobilienanlagen ebenfalls. Für alle anderen Assetklassen bekamen wir vier Sterne. Das bestätigt die Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Reife unseres verantwortlichen Investmentprozesses.
- Noch umfassendere RI-Integration: 99% der Manager, in deren Fonds wir investieren, haben einen RI-Ansatz und für 82% unseres verwalteten Vermögens gilt die weiterentwickelte RI-Scorecard. Das ermöglicht eine bessere Kontrolle und Vergleichbarkeit sowie einheitlichere Entscheidungsprozesse.
- Erfüllung langfristiger Ziele: Wir behielten die Zertifizierung als B Corporation und machten Fortschritte auf dem Weg zur Netto-Null im Jahr 2040. Investitionen, Geschäftsbetrieb und wirtschaftliche Ziele stehen weiter im Einklang.
Den vollständigen Bericht zum verantwortlichen Investieren finden Sie hier (auf Englisch).